Круглый стол по обращению с отходами
ОТРАСЛЕВОЙ РЕСУРС
О портале | О журнале | Свежий номер | Подписка | Отзывы | Реклама на портале | Реклама в журнале | English
ПЕРСОНАЛЬНАЯ СТРАНИЦА
Зарегистрированных посетителей: 19993

ЖУРНАЛ ТБО (№2 2017)
Просмотр выпуска
Архив номеров | Подписка

Ангары для защиты окружающей среды

ВейстТэк-2017
НОВОСТИ

ФОРУМ
НА ФОРУМЕ ОБСУЖДАЮТ:
Нематериальный подарок
Сообщений: 21
Последнее сообщение: 23.02.2017 10:09


Почему яичную тару не принимают на переработку?
Сообщений: 5
Последнее сообщение: 21.02.2017 14:11


УЩЕРБ ЭКОЛОГИИ ОТ МУСОРНЫХ ОТХОДОВ
Сообщений: 3
Последнее сообщение: 21.02.2017 14:03


ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ:
Переработка отработанных шин
Просмотров: 3256891
Последнее сообщение: 31.01.2017 16:49


Термохимическая переработка ТБО
Просмотров: 720938
Последнее сообщение: 27.01.2017 22:38


Способы сбора и транспортировки ПЭТ.
Просмотров: 209929
Последнее сообщение: 21.02.2017 12:30


ПЕРЕЙТИ НА ФОРУМ

МЕРОПРИЯТИЯ

Wasma-2017

ЭБГ-2017
КОНТАКТЫ
Адрес редакции: 105066, Москва, Токмаков пер., д. 16, стр. 2

Редакция:
Телефон: +7 (499) 263-29-91
E-mail: red@solidwaste.ru

Отдел подписки:
Прямая линия:
8 (800) 200-11-12
бесплатный звонок из любого региона России
E-mail: podpiska@vedomost.ru

Отдел рекламы:
Прямая линия:
+7 (499) 267-40-10
E-mail: reklama@vedomost.ru

Вопросы работы портала:
E-mail: support@solidwaste.ru

ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ

Scania

Главная страница / Обзор мусоровозов

Обзор мусоровозов


Уважаемые коллеги! В №6 и №7 журнала ТБО мы частично опубликовали обзор российского рынка мусоровозов, который теперь доступен и пользователям нашего сайта. Данное исследование было проведено по заказу редакции. Мы получили много положительных откликов от наших подписчиков, а также пожелания по дополнениям в обзор. Актуализированная, в соответствии с вашими пожеланиями, версия исследования будет готова к 15 октября 2014 года. Оставить предварительную заявку на получение обзора вы можете, заполнив этот бланк. Ознакомиться с содержанием можно здесь.

Обзор российского рынка мусоровозной техники



1. Основные виды мусоровозной техники

Мусоровозы – специальные грузовые машины, которые используются в городском коммунальном хозяйстве для перевозки твердых бытовых отходов (ТБО), а также для вывоза строительных и промышленных отходов. Как и грузовые автомобили, мусоровозы условно подразделяют на классы по грузоподъемности, хотя единых регламентов не существует. Согласно отраслевой системе маркировки, принятой еще в 1970-х гг., все коммунальные машины должны иметь отраслевой префикс КО. Данная аббревиатура означает «коммунальное оборудование».

1.1. Мусоровозы с задней загрузкой

Мусоровозы с задней загрузкой предназначены для механизированного сбора твердых бытовых отходов из металлических и пластмассовых контейнеров всех типов объемом до 1,1 м3 их уплотнения, транспортирования, и механизированной выгрузки в местах утилизации.

В середине 1990-х гг. на улицах городов начали появляться мусоровозы с механизированной задней загрузкой. Основное достоинство мусоровозов, оборудованных кантователями, в том, что они могут работать с контейнерами нескольких типов вместимостью от 35 л до 3,5 м3, а некоторые мусоровозы даже с контейнерами-бункерами открытого типа вместимостью от 3,5 до 6,0 м3, которые предназначены для самосвалов-мусоровозов, оснащенных портальным механизмом. Из малых моделей лишь несколько оборудованы универсальными кантователями, позволяющими перегружать собранные из контейнеров ТБО в большие мусоровозы. Применение гидрофицированного кантователя удорожает машину немного, но позволяет существенно ускорить процесс сбора мусора и снизить издержки на содержание парка коммунальных машин.

Специальное оборудование мусоровоза с механизированной задней загрузкой состоит из кузова с открывающимся задним бортом, в котором смонтированы подающая и прессующая плиты. На боковых стенках заднего борта подвижно закреплен механизм захвата и опрокидывания контейнеров. Внутри кузова в направляющих движется выталкивающая плита, которая является подвижной передней стенкой кузова и выталкивает мусор при выгрузке.

Еще одна из особенность современных мусоровозов с задней загрузкой – это электронное управление уплотнителем, который может работать в трех режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом. Некоторые мусоровозы оснащены не одним, а двумя загрузочными бункерами и соответственно двумя мусоросборочными кузовами, что позволяет загружать контейнеры различными видами отходов, например стеклом и бумагой.

Рис.1. Пример устройства мусоровоза с задней загрузкой

В табл. 1 представлена сравнительная характеристика некоторых мусоровозов с задней загрузкой.

Таблица 1
Сравнительная характеристика мусоровозов с задней загрузкой

Торговая марка (бренд) производителя/
модель техники (индекс)
Шасси мусоровоза Емкость
кузова, м3
Масса полная, кг
BFE HD16 4х2 16 18 000–21 000
BFE HD22 6х2 22 26 000–29 000
BFE HD26 6х4 26 26 000–33 000
Farid Micro S ГАЗ 3302, Iveco Daily, Isuzu NKR 5 3 500–6 000
Farid Minimalic MM7 ГАЗ-3310, КАМАЗ-4308, МАЗ-4370 6,8 10 000–12 000
Farid Minipac MK2 КАМАЗ-43253, МАЗ-5551, MAN 10 10 000–12 000
Farid T1 (серия) КАМАЗ, МАЗ, Iveco, MAN, Volvo 12-25 12 000–32 000
Faun FRONTPRESS 538 Автомобиль 8x4 38 32 000
Faun ONE STOP ROTOPRESS 520 Автомобиль 6x4 20 24 000–26 000
Faun ONE STOPVARIOPRESS 518 Автомобиль 6x4 18 18 000
Faun POWERPRESS 518 Автомобиль 6x4 18 18 000
Faun POWERPRESS 520 Автомобиль 6x4 20 24 000–26 000
Faun POWERPRESS 522 Автомобиль 6x4 22 24 000–26 000
Faun POWERPRESS 525 Автомобиль 6x4 25 24 000–26 000
Faun SYMPAPRESS 312 Автомобиль 4x2 13 16 000
Faun SYMPAPRESS 314 Автомобиль 4x2 15 16 000
Faun SYMPAPRESS 516 Автомобиль 4x2 16 18 000
Faun SYMPAPRESS 522 Автомобиль 6x4 22 26 000
Faun VARIOPRESS 007 Автомобиль 4x2 7 10 000
Faun VARIOPRESS 315 Автомобиль 6x4 15 18 000
Faun VARIOPRESS 518 Автомобиль 6x4 18 18 000
Faun VARIOPRESS 520 Автомобиль 6x4 20 24 000–26 000
Faun VARIOPRESS 522 Автомобиль 6x4 22 24 000–26 000
Faun VARIOPRESS 525 Автомобиль 6x4 25 24 000–26 000
KOBIT (PRESS 6) KBR-P6N ГАЗ-С41R11 (NEЧT) 6 8 700
KOBIT (PRESS 8) KBR-P8M МАЗ-4380P2 8 12 500
KOBIT (PRESS 8) KBR-P8K КамАЗ-4308 8 11 500
KOBIT (PRESKO 9) KBR-P9K КамАЗ-43255 9 14 800
KOBIT (PRESKO 17) KBR-P17K КамАЗ-53605 17 20 500
KOBIT (PRESKO 17) KBR-P17KG КамАЗ-53605-32 17 20 500
KOBIT (PRESKO 20) KBR-P20K КамАЗ-65115 20 25 200
KOBIT (PRESKO 24) KBR-P24V Volvo FM 24 26 000
Waste Systems Ecopac 1000 Isuzu NQR75R 10 8 300
Waste Systems Ford Cargo 2530 McNeilus Ford Cargo 2530 6x2 20 25 000
«МОСКОММАШ КМ-М 5551-1» МАЗ-5550В2/МАЗ35340В2 14–16 19 000–20 500
«МОСКОММАШ БМ -53229» КамАЗ-65115 18 24 000
«МОСКОММАШ БМ-53229-1» КамАЗ-65115 18,5 24 000
«МОСКОММАШ КМ-12004» МАЗ-5340В2 16,5 20 500
«МОСКОММАШ КМ-13015-1» МАЗ-6312В3 18,5 26 500
«Мценск КО-427-01» КамАЗ-65115-1041 18 25 200
«Мценск КО-427-03» КамАЗ-65115-1041 18 25 200
«Мценск КО-427-04» Dong Fehng DEL3251A 18 26 150
«Мценск КО-427-06» КамАЗ-65115-1071 18 22 400
«Мценск КО-427-42» МАЗ-6303АЗ 20 26 700
«Мценск КО-427-44» Hyundai HD-260 20 25 700
«Мценск КО-427-46» MAN TGA 26.310 20 26 000
«Мценск КО-427-47» MA3-6303A3 20 26 700
«Мценск КО-427-52» KамA3-53605 16 19 500
«Мценск КО-456-02» KамA3-4308-1016 6 11 500
«Мценск КО-456-04» I9UZU F5R 33 F 6 11 000
«Мценск КО-456-10» MA3-438043 10 12 500
«Мценск КО-456-12» KамA3-43255-1010-A3 10 13 525
«Мценск КО-456-14» Hyundai HD-120 10 12 000
«Мценск КО-456-16» MA3-437043 6,0 10 100
«Мценск КО-456-20» KамA3-43253-1012-A3 14 15 500
РАРЗ МКГ ГАЗ-3307 8,6 8 000
РАРЗ МКЗ ЗиЛ-433362 10 11 000
РАРЗ МКЗ-10 ЗиЛ-433362 10 11 000
РАРЗ МКЗ-17004 FORD cargo 1824 DC, 2524D LR 18 25000
РАРЗ МКЗ-17101 FORD cargo 1824 DC, 2524D LR, 2530D
LR,2530 D
18 25 000
РАРЗ МКЗ-25 ЗИЛ-133Д42 16 19 200
РАРЗ МКЗ-35 MA3-533702 16 18 000
РАРЗ МКЗ-40 KамA3-53215/53229 18 20 500/24 000

Источник: http://www.kommashpro.ru.

2. Объем рынка мусоровозной техники в 2013 г. и динамика рынка в 2011-2013 гг. в РФ

Объем российского рынка мусоровозов в 2013 г. (табл. 4, рис. 5) составил 2 550 единиц в натуральном выражении и около 7,5 млрд руб. в денежном эквиваленте.

Основной объем российского рынка мусоровозной техники формировался за счет внутреннего производства – около 84 % всего рынка приходится на производителей мусоровозов в РФ. Доля импорта в общем объеме оценивается на уровне 14 %.

Таблица 2
Баланс рынка мусоровозной техники в 2013 г.

Показатель Количество, ед
Производство в РФ 2 270
Импорт 353
Экспорт 73
Объем рынка 2 550

Источник: AT Consulting

Рис.2. Динамика рынка мусоровозной техники в 2011-2013 гг., единиц, %

Источник: AT Consulting

Рис.3. Ключевые игроки рынка мусоровозной техники, доля %

Выделим крупнейших игроков рынка мусоровозной техники (рис. 6), к ним относятся следующие компании:

  • ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения»;
  • ОАО «Мценский «Коммаш»;
  • ОАО «Ряжский авторемонтный завод».

На долю этих компаний приходится чуть меньше 80 % от общего объема рынка мусоровозов в РФ.

3. Структура импорта по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структуру импорта в РФ в разрезе производителей мусоровозной техники. В табл. 10 представлены данные по импорту в 2013 г. в натуральном и денежном выражении.

Таблица 3
Структура импорта в РФ мусоровозной техники
по производителям в 2013 г.

Производитель Количество, ед Стоимость, тыс. долл.
Zoeller 127 8 020,5
Farid Industrie 86 7 683,9
Hidro-Mak 22 961,1
Faun 15 700,9
Fratelli Mazzocchia 11 886,5
Ntm Entsorgungssysteme 16 396,1
Прочие 76 5 590,4
Всего 353 24 239,4

Источник: ТН ВЭД

Крупнейшим поставщиком мусоровозной техники в РФ в 2013 г. стала польская компания Zoeller. Треть всех поставок в РФ мусоровозной техники составило оборудование этой фирмы. Среди других крупных европейских производителей, представленных на российском рынке, можно отметить Farid Industrieс с долей около 25 %.

4. Структура импорта по получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структуру импорта в РФ в разрезе получателей мусоровозной техники. В табл. 4 представлены данные по импорту в 2013 г. в натуральном и денежном выражении.

Таблица 4
Структура импорта в РФ мусоровозной техники
по получателям в 2013 г.

Страна Количество, ед Стоимость, тыс. долл.
ООО «РГ-техно» 127 8 018,9
ЗАО «Коминвест-акмт» 86 3 817,5
ЗАО «Автобау» 22 961,1
ООО «Раритэк» 17 3 056,5
ООО «Трейдинтерконтиненталь» 12 315,7
ООО «Экомтех-трейдинг» 10 491,5
ООО «Меркатор интернейшнл» 6 271,2
ООО «Ивеко Руссия» 5 395,1
ООО «Камея Плюс» 4 113,0
ООО «ПК Уоммунальные машины» 3 101,9
ООО «Альфа-каитори» 2 27,5
ООО «Балтикум Фринаб» 2 238,0
ООО «Белог» 2 299,2
ООО «Омега» 2 66,2
ООО «Скания-русь» 2 362,2
ООО «Тандем» 2 82,4
ООО «Торговая компания» 2 77,2
ООО «Электрон» 2 61,4
ООО «Авангард» 1 89,7
ООО «БК Групп» 1 34,3
ООО «Блеск-профи» 1 67,0
ООО «Виад-5» 1 31,8
ООО «ДВ-моторс» 1 23,4
ООО «Дельта дв» 1 37,4
ООО «Компания СИМ-авто» 1 85,6
ООО «Купец плюс» 1 71,4
ООО «Логитрейд» 1 23,1
ООО «МДК «Фунин» 1 33,0
ООО «Петро-Васт-Эко» 1 141,6
ООО «Плутос» 1 61,3
ООО «Трансинвест» 1 34,0
ООО «Триумф» 1 1,6
Прочие 31 4 747,7
Всего 353 24 239,4

Источник: ТН ВЭД

5. Анализ спроса на мусоровозную технику

5.1. Выделение и анализ основных потребителей мусоровозной техники

Основными потребителями мусоровозной техники являются частные и государственные операторы в сфере оборота твердых бытовых отходов (ТБО), а также коммунальные предприятия крупных городов России. Структура потребления в 2013 г. приведена на рис. 4:

Рис. 4. Структура потребления мусоровозов в 2013 г., доли в %

5.2. Структура потребления в разрезе ФО

Рассмотрим структуру потребления мусоровозной техники в разрезе основных федеральных округов в 2013 г. (рис. 5).

Рисунок 5. Структура потребления мусоровозов по ФО, доли в %

Наибольшее количество закупок мусоровозов было сосредоточено в Центральном и Приволжском федеральных округах. Данные регионы в 2013 г. обеспечили почти половину от общего спроса на мусоровозную технику в РФ .




Премия ECO BEST AWARD

2-й Евразийский Конгресс «Решения для Oтходов Электронного и Электрического Oборудования»

КАТАЛОГ ВТОРСЫРЬЯ

ЦЕНЫ НА ВТОРСЫРЬЕ

КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЦКИ Липецкий Социально-экологический союз
семинары и круглые столы

ООО "ППП "ГидроСтанок"
Компания является представителем OMFB в России,осуществляет тех.поддержку, гарантийное обслуживание и располагает широкой складской программой. Поставка различного гидрооборудования.

ООО Омега-Сервис
Переработка полимерных отходов, изготовление изделий из стеклопластика стойкого в агрессивных средах различной сложности для химической промышленности. Дробим ПЭТ литники, изначальным сырьем являются...

ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ

СДЕЛАЙ САМ
МЕНЮ ПОРТАЛА "ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ"

© 2007-2017 Издательский дом "Отраслевые ведомости".
Вся информация, размещённая на данном сайте, принадлежит ЗАО "Отраслевые ведомости".
Несанкционированное копирование информации без ссылки на источник категорически запрещено
Разработка, поддержка, информационно-технологическое сопровождение — ООО «Отраслевые информационные технологии«

Rambler's Top100
Fri, 24 Feb 2017 22:39:25